Master of Stock Market
4 тижні, щоб мислити і діяти як архітектор власного портфеля — не просто купувати активи, а вибудовувати стратегію.
- ви вже інвестуєте понад рік
- розумієте, що “все в S&P500” - не стратегія
- шукаєте спільноту інвесторів, які мислять системно
(домашні завдання)
Master of Stock Market
- ви вже інвестуєте понад рік
- розумієте, що “все в S&P500” - не стратегія
- шукаєте спільноту інвесторів, які мислять системно
До старту курсу:
7
Відгуки випускників курсу
Вікторія
Курс «Master of stock market» сподобався своїм наповненням та тривалістю. Можливістю задавати питання та отримувати відповіді (хоча особисто сама не задавала, оскільки інформація була доступно викладена на вебінарах). Цікаві доповідачі, усім вдячна за подача матеріалу!
Основною цінністю курсу для мене є мати доступ до матеріалів після завершення курсу протягом деякого часу, та надану додаткову інформацію, яку можна опрацювати у своєму темпі. Також, є доступ до інструментів за допомогою яких можна прорахувати свої фінансові цілі, побачити ризики та прогнози, реалістичність фінансового плану. Дякую! Було дуже корисно та цікаво. 🙂
Курс «Master of stock market» сподобався своїм наповненням та тривалістю. Можливістю задавати питання та отримувати відповіді (хоча особисто сама не задавала, оскільки інформація була доступно викладена на вебінарах). Цікаві доповідачі, усім вдячна за подача матеріалу!
Основною цінністю курсу для мене є мати доступ до матеріалів після завершення курсу протягом деякого часу, та надану додаткову інформацію, яку можна опрацювати у своєму темпі. Також, є доступ до інструментів за допомогою яких можна прорахувати свої фінансові цілі, побачити ризики та прогнози, реалістичність фінансового плану. Дякую! Було дуже корисно та цікаво. 🙂
Безверхий Андрій
Сподобався курс! Багато корисної інформації та мінімум зайвої. Рекомендую усім хто хоче отримати поглиблені знання з інвестицій.
Сподобався курс! Багато корисної інформації та мінімум зайвої. Рекомендую усім хто хоче отримати поглиблені знання з інвестицій.
Архангельський Кирило
Пройшовши курс «Master of Stock Market» розумієш як ще можна покращити свої знання в сфері інвестування в фондовий ринок. Після курсу розумію як слід ребалансувати свій портфель відносно свого ризик профілю. Звісно ще не раз буду повертатись до матеріалів курсу, бо за один раз важко осягнути одразу всі моменти. Рекомендую курс якщо вже є базові знання і портфель який плануєте покращувати, бо без цього буде набагато більше незрозумілого, краще за все розбиратися на практиці.
Пройшовши курс «Master of Stock Market» розумієш як ще можна покращити свої знання в сфері інвестування в фондовий ринок. Після курсу розумію як слід ребалансувати свій портфель відносно свого ризик профілю. Звісно ще не раз буду повертатись до матеріалів курсу, бо за один раз важко осягнути одразу всі моменти. Рекомендую курс якщо вже є базові знання і портфель який плануєте покращувати, бо без цього буде набагато більше незрозумілого, краще за все розбиратися на практиці.
Кирило З.
Самий важливий ресурс який ми маємо — це час. Не варто вагатися чи довго приймати рішення — треба діяти зараз. Курс по інвестиціям Master of stock market від Iplan-edu найкращій спосіб зрозуміти це і почати рухатись до власної фінансової свободи. З цією командою професіоналів це легко. Дякую!!
Самий важливий ресурс який ми маємо — це час. Не варто вагатися чи довго приймати рішення — треба діяти зараз. Курс по інвестиціям Master of stock market від Iplan-edu найкращій спосіб зрозуміти це і почати рухатись до власної фінансової свободи. З цією командою професіоналів це легко. Дякую!!
Недогін Уляна
Дякую команді IPlan за змістовний курс, який допоміг глибше осягнути портфельне інвестування, зрозуміти як краще будувати стратегію пасивного інвестування та балансувати між ризиком і дохідністю.
Дякую команді IPlan за змістовний курс, який допоміг глибше осягнути портфельне інвестування, зрозуміти як краще будувати стратегію пасивного інвестування та балансувати між ризиком і дохідністю.
Ольга
Курс «Master of Stock Market» дозволив поглибити знання та передивитися свій підхід в прийнятті інвестиційних рішень.
Завдяки інформації та інструментам, які даються на курсі, значно підвищилася спланованість та усвідомленість моїх інвестиційних рішень, зменшилась емоційна складова у виборі активів.
Курс допоміг мені структурувати свої знання та раціоналізувати свої дії.
Курс буде особливо корисним для тих, хто вже має базові знання у сфері інвестицій і хоче вийти на новий рівень.
Це інвестиція в себе, яка обов’язково окупиться!
Курс «Master of Stock Market» дозволив поглибити знання та передивитися свій підхід в прийнятті інвестиційних рішень.
Завдяки інформації та інструментам, які даються на курсі, значно підвищилася спланованість та усвідомленість моїх інвестиційних рішень, зменшилась емоційна складова у виборі активів.
Курс допоміг мені структурувати свої знання та раціоналізувати свої дії.
Курс буде особливо корисним для тих, хто вже має базові знання у сфері інвестицій і хоче вийти на новий рівень.
Це інвестиція в себе, яка обов’язково окупиться!
Зараз - ідеальний момент
- Скоротите час на інвестування завдяки структурованим підходам і перевіреним інструментам
- Дізнаєтеся, як підвищити дохідність інвестицій та вийти за межі 5% річних
Що ви отримаєте від курсу
7
(домашні завдання)
Дізнаєтеся, як підвищити дохідність інвестицій та вийти за межі 5% річних та що на це впливає
Створите довгостроковий план для стабільного росту капіталу, замінивши хаотичні рішення
Навчитеся будувати інвестиції, спираючись на життєві цілі, а не лише на показники дохідності
Навчитеся оптимізувати свій час на інвестування та створите власну чітку, довгострокову стратегію для досягнення вищої дохідності
Зазирнете в майбутнє та подивитись, як ваш портфель може себе поводити і через 20, і через 40 років, а також дізнаєтесь, як покращити його прогнозованість
Ви зрозумієте, як емоції впливають на ваші рішення, як захистити себе і свій портфель від негативного впливу, а також зрозумієте справжнє значення фінансової свободи
В короткий термін отримаєте фундаментальні та структуровані знання по інвестиційним інструментам, створенню ефективного портфеля, що підкріплені не тільки теорією, а й багаторічною практикою
Формат та тривалість
На курсі ви:
- Скоротите час на інвестування завдяки структурованим підходам і перевіреним інструментам
- Дізнаєтеся, як підвищити дохідність інвестицій та вийти за межі 5% річних
- Створите довгостроковий план для стабільного росту капіталу, замінивши хаотичні рішення
- Навчитеся будувати інвестиції, спираючись на життєві цілі, а не лише на цифри
Формат курсу:
- Живі вебінари з Q&A сесіями
- Тестування на закріплення матеріалів
- Чат-підтримка в Telegram-каналі курсу
- Додаткові корисні матеріали для самостійного опрацювання
- Іменний сертифікат після проходження тесту
Для кого цей курс?
Для інвесторів з низькою дохідністю: навчитесь підвищувати ефективність своїх інвестицій і досягати дохідності вище 5%.
Для тих, хто інвестує хаотично: отримаєте інструменти для створення довгострокової стратегії, яка допоможе вам діяти послідовно та результативно.
Для тих, хто хоче бути готовим до кризи: підготуєте свій портфель до серйозних падінь та навчитесь ефективній диверсифікації і розробці стратегії захисту активів.
Для тих, хто хоче бути готовим до кризи: підготуєте свій портфель до серйозних падінь та навчитесь ефективній диверсифікації і розробці стратегії захисту активів.
Чого не буде на курсі
Як обирати та аналізувати окремі компанії (сток пікінг)
Ми за мислення портфелями та класами активів. Вибір окремих акцій — надзвичайно трудоємка задача. Це швидше хобі, а не пасивне інвестування.
Як хеджувати портфель за допомогою опціонів
Потрібні роки навчання, щоб самостійно хеджуватися за допомогою опціонів. Однак на курсі ми покажемо ETF фонди, які це дозволяють робити пасивному інвестору.
Як обганяти S&P500 наступні 10 років
Інвестиції — не перегони. Знайдіть свій індивідуальнйи баланс між тим, щоб заробляти та добре спати вночі.
Точної відповіді чи буде криза після виборів у США
І за Трампа, і за Байдена S&P500 суттєво зріс. Ринок — багатофакторна модель, і ми сподіваємось, що ваш горизонт інвестування більше, ніж 4 роки.
Після проходження курсу ви:
Після проходження
курсу ви:
- Після курсу ви навчитеся оптимізувати свій час на інвестування та створите власну чітку, довгострокову стратегію для досягнення вищої дохідності.
- Ви зрозумієте справжнє значення фінансової свободи і навчитеся діяти більш осмислено, замість хаотичних дій та інвестицій.
Навчайтеся в найкращих
Викладають не теоретики, а фінансові планери та партнери iPlan — із досвідом 10+ років, сертифікатами CFA, MBA, CIIA і сотнями побудованих клієнтських портфелів.
Любомир Остапів
Любомир здобув ступінь бакалавра економіки в Києво-Могилянській академії та Executive MBA в Києво-Могилянській бізнес-школі. Склав усі іспити кваліфікації АССА.
Автор книг «Любов та Бюджет», «Малюк та Бюджет», і «Війна та Бюджет». Засновник соціального проекту фінансової грамотності українців Сімейний Бюджет.
Консультував українських засновників технологічних компаній з управління фінансами та M&A. Загальний досвід роботи в корпоративних та сімейних фінансах 20+ років.
З листопада 2023 року проживає в штаті Делавер, США. Здав професійний екзамен FINRA series 65 та навчається в Boston Institute of Finance на кваліфікацію CFP (Certified Financial Planner).
Любомир здобув ступінь бакалавра економіки в Києво-Могилянській академії та Executive MBA в Києво-Могилянській бізнес-школі. Склав усі іспити кваліфікації АССА.
Автор книг «Любов та Бюджет», «Малюк та Бюджет», і «Війна та Бюджет». Засновник соціального проекту фінансової грамотності українців Сімейний Бюджет.
Консультував українських засновників технологічних компаній з управління фінансами та M&A. Загальний досвід роботи в корпоративних та сімейних фінансах 20+ років.
З листопада 2023 року проживає в штаті Делавер, США. Здав професійний екзамен FINRA series 65 та навчається в Boston Institute of Finance на кваліфікацію CFP (Certified Financial Planner).
В’ячеслав Масленніков
В’ячеслав має величезний практичний досвід роботи у сфері інвестицій та юриспруденції. Є першим власником кваліфікації CIIA (The Certified International Investment Analyst).
Здобув дві вищі освіти – юридичну (Київський національний університет Шевченка) та фінансову (Київський інститут інвестиційного менеджменту).
В iPlan відповідає за стратегічний розвиток бізнесу, product development (фінансово-інвестиційний iPlan), організовує підготовку планів для інших планерів, проводить щомісячні інвестиційні комітети, відповідає за юридичну сторону бізнесу.
В’ячеслав має величезний практичний досвід роботи у сфері інвестицій та юриспруденції. Є першим власником кваліфікації CIIA (The Certified International Investment Analyst).
Здобув дві вищі освіти – юридичну (Київський національний університет Шевченка) та фінансову (Київський інститут інвестиційного менеджменту).
В iPlan відповідає за стратегічний розвиток бізнесу, product development (фінансово-інвестиційний iPlan), організовує підготовку планів для інших планерів, проводить щомісячні інвестиційні комітети, відповідає за юридичну сторону бізнесу.
Сергій Мікулов
Сергій має понад 20 років досвіду управління фінансами, ризиками та внутрішніми контролями у великих компаніях у галузях страхування, промисловості, банках.
Здобув технічну (ХНУРЕ) , економічну (Народна Українська Академія) та юридичну (Національна Юридична Академія) освіту.
Має сертифікати з аудиту CIA , звітності та фінансів CAP , та проведення фінансових розслідувань CFE .
Автор блогу @Балади Економного Лицаря та колонки НВ:БИЗНЕС.
В iPlan.ua Сергій відповідає за розвиток сервісів iPlan.ua та підтримку їх якості та безпеки, навчання нових планерів, розробку програм страхового захисту для клієнтів .
Сергій має понад 20 років досвіду управління фінансами, ризиками та внутрішніми контролями у великих компаніях у галузях страхування, промисловості, банках.
Здобув технічну (ХНУРЕ) , економічну (Народна Українська Академія) та юридичну (Національна Юридична Академія) освіту.
Має сертифікати з аудиту CIA , звітності та фінансів CAP , та проведення фінансових розслідувань CFE .
Автор блогу @Балади Економного Лицаря та колонки НВ:БИЗНЕС.
В iPlan.ua Сергій відповідає за розвиток сервісів iPlan.ua та підтримку їх якості та безпеки, навчання нових планерів, розробку програм страхового захисту для клієнтів .
Сергій Проданов
Досвідчений інвестор у зарубіжні ринки капіталу та альтернативні класи активів. Сертифікований спеціаліст з управління персональними фінансами та інвестиціями. Має сертифікацію CFA.
Має більше 15 років досвіду в ІТ сфері здебільшого на управлінських позиціях у великих ІТ компаніях, професійний проектний менеджер, аджайл коуч та менеджер з управління персоналом.
Досвідчений інвестор у зарубіжні ринки капіталу та альтернативні класи активів. Сертифікований спеціаліст з управління персональними фінансами та інвестиціями. Має сертифікацію CFA.
Має більше 15 років досвіду в ІТ сфері здебільшого на управлінських позиціях у великих ІТ компаніях, професійний проектний менеджер, аджайл коуч та менеджер з управління персоналом.
Інна Броднікова
За освітою спеціаліст з «Фінансів та біржової справи».
Кураторка навчальних курсів iPlan EDU.
Підприємець, інвестор на світових фондових ринках.
Автор телеграм-каналу та інстаграм-блогу — @finance4ua.
Має досвід з фінансового планування та бухгалтерського обліку для корпорацій.
В iPlan.ua ділиться своїм досвідом та допомагає клієнтам розподіляти свій cashflow таким чином, щоб завжди почуватись e фінансовій безпеці.
Вважає, що вміння заощаджувати найголовніший скіл на шляху до інвестицій.
За освітою спеціаліст з «Фінансів та біржової справи».
Кураторка навчальних курсів iPlan EDU.
Підприємець, інвестор на світових фондових ринках.
Автор телеграм-каналу та інстаграм-блогу — @finance4ua.
Має досвід з фінансового планування та бухгалтерського обліку для корпорацій.
В iPlan.ua ділиться своїм досвідом та допомагає клієнтам розподіляти свій cashflow таким чином, щоб завжди почуватись e фінансовій безпеці.
Вважає, що вміння заощаджувати найголовніший скіл на шляху до інвестицій.
Ілля Клець
Фінансовий планер iPlan.ua
Працює з клієнтами пакету Start.
Практикуючий фінансовий консультант та інвестор.
Консультує українські мікробізнеси з управління фінансами.
Має досвід створення успішних бізнес-планів для отримання грантів.
Інвестує з 2017 року та є експертом у сфері фондових ринків і криптовалют. Спеціалізується також на питаннях міжнародних фінансових переказів.
Більше року залучений у проєкт iPlanTalks.
Магістр права (СумДУ) із 4-річним досвідом у юридичній сфері.
Досвід Іллі поєднує юридичні знання, фінансове планування та інвестиційну експертизу, що допомагає клієнтам досягати фінансових цілей.
Фінансовий планер iPlan.ua
Працює з клієнтами пакету Start.
Практикуючий фінансовий консультант та інвестор.
Консультує українські мікробізнеси з управління фінансами.
Має досвід створення успішних бізнес-планів для отримання грантів.
Інвестує з 2017 року та є експертом у сфері фондових ринків і криптовалют. Спеціалізується також на питаннях міжнародних фінансових переказів.
Більше року залучений у проєкт iPlanTalks.
Магістр права (СумДУ) із 4-річним досвідом у юридичній сфері.
Досвід Іллі поєднує юридичні знання, фінансове планування та інвестиційну експертизу, що допомагає клієнтам досягати фінансових цілей.
Світлана Лукасевич
Міжнародний досвід роботи в HR сфері, з фокусом на персональному розвитку, залученості та розкритті потенціалу людей в організаціях. В своїй роботі досліджує та втілює проекти повʼязані з розвитком благополуччям (wellbeing and happiness)
Міжнародний досвід роботи в HR сфері, з фокусом на персональному розвитку, залученості та розкритті потенціалу людей в організаціях. В своїй роботі досліджує та втілює проекти повʼязані з розвитком благополуччям (wellbeing and happiness)
Програма курсу
- Вебінар 1. Планування. Інвестиції в себе. Ризик. Історії клієнтів
Порівняння інвесторів, які планують і які ні
Баланс як показник реальності досягнення фінансових цілей
Human capital, чи є інвестиція в себе найкращою
Планування довгострокових цілей
Ризик профіль — це більше ніж анкета
Історії клієнтів iPlan
- Куди йде ринок
- Побачите, що фінансове планування — це не про цифри, а про усвідомлення життєвих цілей і способів їх досягнення.
- Навчитеся аналізувати власний фінансовий баланс і визначати, наскільки ваші цілі реально досяжні.
- Зрозумієте, чому human capital (інвестиції у власні навички та кар’єрний потенціал) часто дають кращу віддачу, ніж будь‑який актив на ринку.
- Зрозумієте, як правильно оцінити свій ризик‑профіль не лише за анкетами, а з урахуванням досвіду, психології та життєвих обставин.
- Дізнаєтеся, як мислять інвестори, які досягають своїх стратегічних цілей, і чому системність важливіша за спроби вгадати куди «піде ринок».
- Отримаєте натхнення через реальні історії клієнтів, які завдяки плануванню вийшли на фінансову стабільність і впевненість у майбутньому.
- Вебінар 2. Класи активів
- Класи активів
- Акції, диверсифікація та ETF фонди
- Мінуси портфеля з акцій
- Диверсифікація за класами активів
- Облігації та облігаційні ETF
- Альтернативні інвестиції. Нерухомість. Золото
- Країни реєстрації ETF. UCITS ETF
- Target Date ETF. Bonds Ladder ETF. Інструкція по використанню
- Отримаєте повноцінне розуміння, які бувають класи активів, їх властивості та характеристики
- Зрозумієте, навіщо їх комбінувати та диверсифікувати портфель
- Зрозумієте, як підібрати класи активів під ваші цілі
- Все, що потрібно знати про ETF
- Вебінар 3. Портфельна теорія та відомі портфелі
- Варіанти побудови портфелю
- Кореляція та її вплив
- Портфельна теорія та границя ефективності
- Відомі портфелі
- Аналіз структури стійких портфелів
- Ребалансування та портфельний ефект
- Валюта цілі та курсовий ризик
- Як шукати ETF. Fundamental Explorer
- Отримаєте фундаментальні знання, як будуються портфелі та чому це так важливо на практиці
- Зрозумієте, як кореляція може як вбити ваші інвестиції, так і зробити надійний, прогнозований та дохідний портфель
- Отримаєте готові приклади ефективних портфелів, які зможете зразу використовувати на практиці для власних цілей
- Зрозумієте, які існують підводні камені в інвестуванні, про які не знають більшість інвесторів
- Вебінар 4. Практика побудови та тестування портфелю
- Волатильність та її вплив
- Ставки зняття коштів
- Cтатистичне моделювання
- Практика побудови та тестування портфелю відповідно до фінансових цілей
- Зрозумієте, як волатильність як окремих активів, так і портфеля в цілому може суттєво вплинути на ваші інвестиції та дати набагато гірший результат, ніж ваші очікування
- Навчитися правильно формувати інвестиційні очікування та отримувати інвестиційні результати в рамках власних очікувань
- Зрзумієте, що відома ставка зняття коштів 4% не працює в більшості випадках, та навчитеся, як правильно знімати кошти
- Зможете власноруч повноцінно змоделювати та протестувати поведінку вашого портфелю в майбутньому, беручи до уваги саме вашу ситуацію, цілі та можливість інвестувати
- Вебінар 5. Ребаланс. Робочі інтрументи інвестора.
- Кейс вдалого та ні планування ДЗ №3
- Як працює Ребаланс (явна та прихована користь) та для чого він потрібен
- Як користуватися калькуляторами iTalks
— щоб порахувати вплив курсових різниць
— визначити привабливість інвестування в тій чи іншій валюті
— визначити найкращий способі переказ увалюти на ІВ - Невеличке інтро iTalks (база етерів, пошуковий двигун, Тelegram-чат, Вікі) та iPlan.ua (МЕГА таблиця, Вікі)
- Зрозумієте, чому ребалансування — це не просто механічне вирівнювання часток активів, а стратегічний інструмент для підвищення стабільності портфеля і контролю ризиків.
- Побачите на прикладах, як регулярний ребаланс може збільшити дохідність і зменшити просадки під час коливань ринку.
- Навчитеся планувати ребаланс з урахуванням податків, комісій та ринкових трендів, щоб отримувати максимум користі без зайвих витрат.
- Дізнаєтесь, як користуватися калькуляторами iTalks для:
– розрахунку впливу курсових різниць;
– оцінки привабливості інвестицій у різних валютах;
– вибору найоптимальнішого способу переказу коштів на інвестиційний рахунок.
- Вебінар 6. Світові мегатренди. Фіксований дохід.
- Як інвестувати в: штучний інтелект, роботизацію, кліматичні технологія, старіння населення, блокчейн
- Чому деякі клієнти iPlan.ua обрали фонди на оборонні компаній для інвестицій
- Повний гайд по облігаційним інструментам: облігації, bonds ETF, target date ETF
ставка ФРС: як та що впливає, поточні очікування
- Розширите своє бачення інвестиційних можливостей поза межами традиційних індексних фондів
- Зрозумієте, як обирати фонди, що виграють від глобальних змін — від AI до кліматичних технологій
Побачите приклади фондів, які використовують клієнти iPlan.ua для інвестицій у мегатренди, включно з фондами на компанії оборонного сектору. - Отримаєте системне розуміння інструментів фіксованого доходу: державних та корпоративних облігацій, ETF на облігації, target date ETF і bond ladder ETF, що забезпечують прогнозованість доходів і нижчу волатильність.
- Навчитеся визначати, коли варто додавати “fixed income” до портфеля та яку роль він відіграє у стратегії
- Зрозумієте, чому інвестори на пенсії цінують передбачуваність фіксованого доходу — і як це знання використати для власних цілей
- Вебінар 7. Психологія інвестора. Гроші для щастя
Пастки нашого мозку при прийнятті рішень
Як ухвалювати кращі інвестиційні рішенння
Проблема з цілями і чому вони все одно потрібні
Останні дослідження по темі щастя та гроші
Найкращі способи витрачати гроші для максимізації свого щастя
- Зрозумієте, як працює психологія інвестора — чому наш мозок часто заважає приймати раціональні фінансові рішення, і як цього уникати.
- Навчитеся ухвалювати кращі інвестиційні рішення, спираючись не лише на дані, а й на усвідомлення власних емоцій та когнітивних упереджень.
- Розберетеся, чому фінансові цілі навіть у своїй недосконалості залишаються ключем до стабільності та мотивації, і як їх формулювати так, щоб вони надихали, а не тиснули.
- Ознайомитеся з останніми дослідженнями про зв’язок між грошима та щастям: коли більше — дійсно краще, а коли — ні; як “гедонічна адаптація” і відчуття контролю впливають на рівень добробуту.tsn+2
- Побачите, що гроші — це лише інструмент для створення життя, наповненого сенсом, свободою та задоволенням, і знайдете для себе власні способи використовувати їх для підвищення свого щастя.
- Отримаєте практичні поради з поведінкової фінансів та позитивної психології — як витрачати гроші на досвід, розвиток і відносини, які приносять справжню радість
Що отримає учасник:
- Усвідомить як фінансове планування дає передбачуваність і впевненість.
- Навчиться розраховувати фінансовий баланс родини
- Розбере концепцію Human Capital — чому інвестиції в себе часто вигідніші за інші активи.
- Зрозуміє, як визначати свій ризик-профіль — не тільки за онлайн тестом за 7 хвилин, а з урахуванням свого досвіду, психотипу та життєвих обставин.
- Побачить приклади реальних історій клієнтів: з чого починали, які помилки допускали, до чого прийшли.
Додаткові матеріали:
Приклад розрахунку інвестицій в Human Capital.
Методологія визначення свого ризик профілю та онланй анкета.
Що отримає учасник:
- Повну картину світу активів: акції, облігації, депозити, нерухомість, товари, золото, криптовалюти.
- Зрозуміє, як працює диверсифікація між класами активів.
- Розбереться в ETF фондах, які відкривають доступ до тисяч компаній одразу.
- Оцінить переваги та недоліки американських і UCITS ETF
Додаткові матеріали:
🎥 Відео: US vs UCITS ETF
🎥 Відео: Target Date ETF (облігаційна драбина)
Що отримає учасник:
- Перейде від мислення “інгредієнт” до мислення “рецепт”.
- Дізнається, як правильно комбінувати активи на фондовому ринку з різною кореляцією — і чому це критично.
- Ознайомиться з відомими відомими портфелями (60/40, Permanent, All Weather) — з прикладами результатів і просадок.
- Проаналізує структуру стійких портфелів
Додаткові матеріали:
🎥 Відео: курсовий ризик
🎥 Відео: сайти-скрінери ETF
Що отримає учасник:
- Вивчить поняття волатильності: що вона означає на практиці та як впливає на дохід.
- Дізнається, як прогнозувати рух до цілі: симуляція Монте-Карло, діапазони результатів, відновлення після просадок.
- Навчиться визначати безпечну ставку зняття грошей із портфеля (SWR, PWR) та планувати фінансову свободу.
- Зможе протестувати свій портфель в портфельному симуляторі (Curvo, Portfolio Visualizer)
Домашнє завдання:
📊 Таблиця для побудови та аналізу свого портфеля
Що отримає учасник:
- Дізнається, чому ребалансування — не просто «перерозподіл», а стратегічний інструмент для зростання і контролю ризиків.
- Побачить як працює ребаланс на практиці
- Послухає кейси з реального життя: коли план спрацював — і коли ні.
- Отримає доступ до калькуляторів iTalks (валюта, дохідність, комісії, перекази), які економлять час і нерви.
Домашнє завдання: Ребаланс свого або тестового портфелю
Що отримає учасник:
- Дізнається, як інвестувати у світові тренди: AI, старіння населення, відновлювану енергетику, роботизацію, блокчейн, оборону.
- Дізнається про новинки з Wall street. Інституційні стратегії доступні через ETF
- Побачить приклади фондів, які обрали клієнти iPlan — зокрема й у сфері оборони.
- Розбереться, як працюють інструменти з фіксованим доходом: державні облігації, bond ETF, target date ETF.
- Зрозуміє вплив поточної ринкової ситуації в світі на інвестиційну стратегію
Додаткові матеріали: список переможців премії ETF.com
Що отримає учасник:
- Усвідомить пастки мислення, які ведуть до помилкових інвестрішень (переоцінка власних здібностей, страх втрат, FOMO).
- Навчиться ухвалювати обґрунтовані рішення, навіть коли ринок “штормить”.
- Розбере, чому цілі важливі, навіть якщо вони неідеальні — і як з ними працювати.
- Побачить результати досліджень: що реально приносить щастя (гроші, відносини, свобода).
- Зрозуміє, як інвестувати і витрачати, щоб відчувати задоволення від життя, а не лише рахувати відсотки.
Домашнє завдання: 4 вправи про сенс грошей у вашому житті.
Учасник:
- Цікаво проведе час і подискутує із одногрупниками
- Розбере кейси Гарвардської бізнес-школи про розробку нових продуктів JP Morgan.
- Поміркує про поведінкову економіку і власні дії як інвестора.
Учасник:
- Презентує свій портфель і отримає пораду/оцінку від викладачів та одногрупників.
- Почує досвід інших учасників: як хтось вирішує для себе подібну задачу.
- Побачить, як інші учасники будують свої портфелі і дивляться на ринок.
Чого не буде на курсі?
Як обирати та аналізувати окремі компанії (сток пікінг)
Як хеджувати портфель з допомогою опціонів
Як обганяти S&P500 наступні 10 років
Точної відповіді чи буде криза після виборів в США
Ранні ціни до 19 травня
Вартість курсу
ранні ціни діють до 14.11
Standard
16 800 грн
- 7 живих вебінарів з Q&A-сесіями
- 3 домашні завдання на самостійне опрацювання
- 1 тест на закріплення матеріалів
- чат-підтримка в Telegram під час курсу
- доступ до курсу 1 рік після випуску
- іменний сертифікат
- список рекомендованих ігор, книг та фільмів
- *3 місяці членства у спільноті інвесторів iPlan Talks для тих, хто успішно пройшов курс
*за умови отримання сертифікату та написання відгуку
Gold
22 995 грн
- 7 живих вебінарів з Q&A-сесіями
- 3 домашні завдання на самостійне опрацювання
- 1 тест на закріплення матеріалів
- чат-підтримка в Telegram під час курсу
- доступ до курсу 1 рік після випуску
- іменний сертифікат
- список рекомендованих ігор, книг та фільмів
- групова онлайн зустріч по портфелям та обмін досвідом
- кейс-стаді Behavioral Finance at JP Morgan від HBR
- *3 місяці членства у спільноті інвесторів iPlan Talks для тих, хто успішно пройшов курс
- *квиток на Invest Meetup офлайн квиток на один із мітапів iPlan 2026: Київ (4), Варшава (2), Краків (1), Вроцлав (1), Братислава (1), Прага (1) та Лісабон (1)
*за умови отримання сертифікату та написання відгуку
Про iPlan.ua
фінансових планерів
Партнерство iPlan.ua — це перша в Україні компанія, що надає послуги фінансово планування українцям по всьому світу за американською моделлю fee-only.
Допомагає створити план фінансового життя на 1 — 30 років та супроводжує його реалізацію.
Через проєкт «Сімейний Бюджет» реалізовує соціальну місію — підвищення фінансової грамотності українців.
iPlan.ua супроводжує реалізацію складеного плану. В ідеальному варіанті — все фінансове життя.
iPlan Talks – інвестиційна спільнота, де понад 500 учасників та 17+ фінансових радників iPlan.ua діляться своїм досвідом щодо пасивного інвестування, захисту від фінансових ризиків, декларуванню податків.
Переваги для учасників спільноти iPlan Talks:
- База записів попередніх ефірів із понад 150 відео
- 2 нових прямих ефіри щотижня по новинах (понеділок) та темах (четвер), за які спільнота голосує щокварталу
- Телеграм-чат з 20 тематичними блоками для спілкування
- Власна вікіпедія, яка регулярно оновлюється
- П’ятничний нетворкінг на окремому ефірі без модерації
Популярні запитання
Повернення коштів за всі курси, придбані на iPlan EDU, можливе протягом 14 днів. Запит на повернення направляється на пошту edu@iplan.ua; у ньому вказуються email, на який зареєстровано акаунт, ПІБ та курс, за який ви хочете повернути кошти. Процедура повернення коштів займає 30 календарних днів з моменту схвалення заявки. Щоб уникнути зловживань з боку слухачів, ми залишаємо за собою право обмежити або відхилити запити на повернення коштів у випадках, коли:
- значна частина курсу була використана або завантажена студентом до того, як було оформлено заявку на повернення коштів;
- користувачі порушили Умови або Правила платформи.
Живі вебінари проводитимуться щовівторка та щоп’ятниці о 19:00 к.ч. Ви також зможете подитися їх запис у своєму кабінеті на наступний день.
Після придбання курсу ви отримуєте доступ до живих вебінарів курсу та персонального кабінету, в якому будуть зібрані всі записи, розклад, завдання та матеріали курсу.
Ви можете поставити запитання на вебінарі чи в чаті, а також спілкуватися з іншими студентами курсу у закритій спільноті курсу в Telegram, доступ до якої залишиться назавжди.
Ви зможете долучатись до живих вебінарів курсу або переглядати їх у записі. Виконуйте тести у зручний для вас час.
Виконавши усі завдання курсу, ви отримаєте сертифікат, який ви зможете з гордістю додати до свого резюме.
Доходи від продажу курсів дозволяють нам з вами підтримувати ЗСУ та фонди. Адже 10% від прибутку ми перераховуємо до фонду “Повернись живим”.
Так, записи вебінарів будуть. Ви зможете подивитися їх на наступний день у своєму особистому кабінеті курсу, на платформі Send Pulse.
