Особисті фінанси та інвестиції для початківців

Ви розберетесь з власними фінансами
та почнете інвестувати разом з командою
фінансових планерів iPlan.ua

До початку курсу залишилось:

днів
годин
хвилин
Живі вебінари
(запис у матеріалах курсу)
9,1 ★
(77 оцінок)
Початковий рівень
(навантаження – 4-5 годин на тиждень)

Особисті фінанси та інвестиції для початківців

Ви розберетесь з власними фінансами та почнете інвестувати разом з командою фінансових планерів iPlan.ua
До початку курсу залишилось:
днів
годин
хвилин
Живі вебінари
(запис у матеріалах курсу)
9,1 ★
(77 оцінок)
Початковий рівень
(навантаження – 4-5 годин на тиждень)

Що ви вивчите?

Тренери-планери провідної української компанії iPlan.ua, що надає послуги планування фінансового життя та консультації з інвестування для українців по всьому світу 8+ років, готові поділитися практичними знаннями та досвідом на базі фінансових планів 1600+ клієнтів.

На курсі ви:

Формат курсу:

Тривалість:

Заплануйте свій фінансовий успіх з iPlan та iPlan EDU

Конкретна мета та релевантні завдання – ефективний шлях до наших цілей у будь-якій сфері життя. А надто, коли йдеться про фінанси. Однак як дотримуватися плану в реаліях війни та кризи?

Пропонуємо використати для цього SMART-модель.

Тисніть на кнопку – переходьте до сучасного планування прямо зараз!

Для кого цей курс?

Для менеджерів, підприємців, держслужбовців  — одним словом, для всіх, хто…

Планує фінансове майбутнє

Хто хоче все прораховувати наперед, ставити і досягати фінансових цілей. Сюди належать як ті, хто вже активно планує та розраховує свій бюджет, так і ті, хто починає це робити.

Боїться нестабільності

Хто хвилюється, що капітал зменшиться через війну, інфляцію чи втратиться у ризикованій операції.
Такі люди найчастіше є годувальниками у родині, а тому хочуть застрахуватися від несприятливих ситуацій.

Дивиться далі депозитів

У кого прибутки перевищують витрати і хто хоче розібратися, куди грамотно вкладати гроші.

Формує пасивний дохід

Хто прагне фінансової свободи та хоче розібратися в інвестиційних інструментах для формування пасивного прибутку.

Хоче розібратися з інвестиціями

Хто пережив декілька криз в Україні та хоче мати капітал також в іноземних активах світового фондового ринку, щоб не залежати від локальної нестабільності.

Виїхав за кордон

Хто вимушено змінив країну проживання та хоче розібратися із сучасними глобальними фінтех -сервісами.

Після проходження курсу ви:

Після проходження

курсу ви:

Навчайтеся в найкращих

Любомир Остапів

Любомир здобув ступінь бакалавра економіки в Києво-Могилянській академії та Executive MBA в Києво-Могилянській бізнес-школі. Склав усі іспити кваліфікації АССА.

Автор книг «Любов та Бюджет», «Малюк та Бюджет», і «Війна та Бюджет». Засновник соціального проекту фінансової грамотності українців Сімейний Бюджет.

Консультував українських засновників технологічних компаній з управління фінансами та M&A. Загальний досвід роботи в корпоративних та сімейних фінансах 20+ років.

З листопада 2023 року проживає в штаті Делавер, США. Здав професійний екзамен FINRA series 65 та навчається в Boston Institute of Finance на кваліфікацію CFP (Certified Financial Planner).

Любомир здобув ступінь бакалавра економіки в Києво-Могилянській академії та Executive MBA в Києво-Могилянській бізнес-школі. Склав усі іспити кваліфікації АССА.

Автор книг «Любов та Бюджет», «Малюк та Бюджет», і «Війна та Бюджет». Засновник соціального проекту фінансової грамотності українців Сімейний Бюджет.

Консультував українських засновників технологічних компаній з управління фінансами та M&A. Загальний досвід роботи в корпоративних та сімейних фінансах 20+ років.

З листопада 2023 року проживає в штаті Делавер, США. Здав професійний екзамен FINRA series 65 та навчається в Boston Institute of Finance на кваліфікацію CFP (Certified Financial Planner).

Сергій Мікулов

Сергій має понад 20 років досвіду управління фінансами, ризиками та внутрішніми контролями у великих компаніях у галузях страхування, промисловості, банках.

Здобув технічну (ХНУРЕ) , економічну (Народна Українська Академія) та юридичну (Національна Юридична Академія) освіту.

Має сертифікати з аудиту CIA , звітності та фінансів CAP , та проведення фінансових розслідувань CFE .

Автор блогу @Балади Економного Лицаря та колонки НВ:БИЗНЕС.

В iPlan.ua Сергій відповідає за розвиток сервісів iPlan.ua та підтримку їх якості та безпеки, навчання нових планерів, розробку програм страхового захисту для клієнтів .

Сергій має понад 20 років досвіду управління фінансами, ризиками та внутрішніми контролями у великих компаніях у галузях страхування, промисловості, банках.

Здобув технічну (ХНУРЕ) , економічну (Народна Українська Академія) та юридичну (Національна Юридична Академія) освіту.

Має сертифікати з аудиту CIA , звітності та фінансів CAP , та проведення фінансових розслідувань CFE .

Автор блогу @Балади Економного Лицаря та колонки НВ:БИЗНЕС.

В iPlan.ua Сергій відповідає за розвиток сервісів iPlan.ua та підтримку їх якості та безпеки, навчання нових планерів, розробку програм страхового захисту для клієнтів .

Оксана Балабан

Фінансовий експерт з 15-річним досвідом. Отримала ступінь магістра за спеціальністю «Економіка підприємства».

Бізнес-тренер з управління персональними фінансами. Практикуючий інвестор. Авторка інстаграм-блогу PRO.FINANCE.

Лідер за кількістю клієнтів. Має практичний досвід персонального фінансового супроводу 300+ клєнтів iPlan.ua.

Чемпіон з питань інвестицій та податкового резидентства для осіб, котрі перебувають за кордоном.

Фінансовий експерт з 15-річним досвідом. Отримала ступінь магістра за спеціальністю «Економіка підприємства».

Бізнес-тренер з управління персональними фінансами. Практикуючий інвестор. Авторка інстаграм-блогу PRO.FINANCE.

Лідер за кількістю клієнтів. Має практичний досвід персонального фінансового супроводу 300+ клєнтів iPlan.ua.

Чемпіон з питань інвестицій та податкового резидентства для осіб, котрі перебувають за кордоном.

Лариса Мошківська

Практикуюча інвесторка з 2020 року.

Любить планувати життя та фінанси і допомогати в цьому українцям в різних куточках світу.

Має 2 вищі освіти з червоними дипломами: магістр з фінансів у Житомирській політехніці та магістр з видавничої справи і редагування в КНУ ім.Т.Шевченка.

Провела більше сотні особистих консультацій. Проводить живі тренінги та онлайн зустрічі з фінансової грамотності.

Веде блог в інстаграм lava.finance та тікток lava.finance. Цікавиться психологією фінансів та коучингом.

Найцінніше для мене, коли клієнт повертається вдруге і каже: у мене вийшло!

Практикуюча інвесторка з 2020 року.

Любить планувати життя та фінанси і допомогати в цьому українцям в різних куточках світу.

Має 2 вищі освіти з червоними дипломами: магістр з фінансів у Житомирській політехніці та магістр з видавничої справи і редагування в КНУ ім.Т.Шевченка.

Провела більше сотні особистих консультацій. Проводить живі тренінги та онлайн зустрічі з фінансової грамотності.

Веде блог в інстаграм lava.finance та тікток lava.finance. Цікавиться психологією фінансів та коучингом.

Найцінніше для мене, коли клієнт повертається вдруге і каже: у мене вийшло!

Олександра Грудзевич

Працює у фінансовій сфері понад 20 років: спочатку у банківській системі, потім у страховому бізнесі і зрештою — у консалтингу персональних фінансів.

Досвід персонального фінансового супроводу 400+ клієнтів.

Працювала в найкрупніших банках (ПУМБ, Альфа) у напрямках управління корпоративним бізнесом та проектного фінансування.

Закінчила Львівський банківський коледж та Тернопільську академію народного господарства.

Сертифікований бізнес-тренер, та професійний коуч.

Засновниця тренінгової платформи GoTraining.ua.

В iPlan.ua відповідає організацію корпоративних навчань для компаній.

Працює у фінансовій сфері понад 20 років: спочатку у банківській системі, потім у страховому бізнесі і зрештою — у консалтингу персональних фінансів.

Досвід персонального фінансового супроводу 400+ клієнтів.

Працювала в найкрупніших банках (ПУМБ, Альфа) у напрямках управління корпоративним бізнесом та проектного фінансування.

Закінчила Львівський банківський коледж та Тернопільську академію народного господарства.

Сертифікований бізнес-тренер, та професійний коуч.

Засновниця тренінгової платформи GoTraining.ua.

В iPlan.ua відповідає організацію корпоративних навчань для компаній.

Інна Броднікова

За освітою спеціаліст з «Фінансів та біржової справи».

Кураторка навчальних курсів iPlan EDU.

Підприємець, інвестор на світових фондових ринках.

Автор телеграм-каналу та інстаграм-блогу — @finance4ua.

Має досвід з фінансового планування та бухгалтерського обліку для корпорацій.

В iPlan.ua ділиться своїм досвідом та допомагає клієнтам розподіляти свій cashflow таким чином, щоб завжди почуватись e фінансовій безпеці.

Вважає, що вміння заощаджувати найголовніший скіл на шляху до інвестицій.

За освітою спеціаліст з «Фінансів та біржової справи».

Кураторка навчальних курсів iPlan EDU.

Підприємець, інвестор на світових фондових ринках.

Автор телеграм-каналу та інстаграм-блогу — @finance4ua.

Має досвід з фінансового планування та бухгалтерського обліку для корпорацій.

В iPlan.ua ділиться своїм досвідом та допомагає клієнтам розподіляти свій cashflow таким чином, щоб завжди почуватись e фінансовій безпеці.

Вважає, що вміння заощаджувати найголовніший скіл на шляху до інвестицій.

Інна Старченко

Працює в сфері фінансів та інвестицій понад 10 років.

Пройшла шлях від залучення інвестицій в бізнес до консалтингу персональних фінансів.

Здобула технічну і економічну освіту в УДХТУ і Києво-Могилянській Академії.

Має практичний досвід персонального фінансового супроводу 400+ клієнтів.

Досвідчений інвестор в зарубіжні ринки капіталу.

Допомагає українським сім’ям по всьому світу планувати своє фінансове життя, розумно інвестувати і досягати своїх життєво важливих цілей.

В iPlan.ua відповідає за контроль якості обслуговування клієнтів, заходи для клієнтів, програми лояльності для клієнтів, оновлення бази знань для клієнтів, а також навчання нових планерів.

Працює в сфері фінансів та інвестицій понад 10 років.

Пройшла шлях від залучення інвестицій в бізнес до консалтингу персональних фінансів.

Здобула технічну і економічну освіту в УДХТУ і Києво-Могилянській Академії.

Має практичний досвід персонального фінансового супроводу 400+ клієнтів.

Досвідчений інвестор в зарубіжні ринки капіталу.

Допомагає українським сім’ям по всьому світу планувати своє фінансове життя, розумно інвестувати і досягати своїх життєво важливих цілей.

В iPlan.ua відповідає за контроль якості обслуговування клієнтів, заходи для клієнтів, програми лояльності для клієнтів, оновлення бази знань для клієнтів, а також навчання нових планерів.

Ольга Мороз

Досвідчена юристка, яка має 15 років практики супроводу бізнесів в Україні та за кордоном. Останні роки — в ІТ сфері, тому про те, що болить Айтішникам, знає все (від оподаткування бізнесу до оподаткування інвестицій, релокацій в інші країни).

Вважає, що інвестування повинно бути лише законним, тому ретельно перевіряє усі деталі, зважує ризики та доступно пояснює складні концепції.

Допомагає планерам з юридичними питаннями (податковому резидентству, успадкуванням, тощо).

Досвідчена юристка, яка має 15 років практики супроводу бізнесів в Україні та за кордоном. Останні роки — в ІТ сфері, тому про те, що болить Айтішникам, знає все (від оподаткування бізнесу до оподаткування інвестицій, релокацій в інші країни).

Вважає, що інвестування повинно бути лише законним, тому ретельно перевіряє усі деталі, зважує ризики та доступно пояснює складні концепції.

Допомагає планерам з юридичними питаннями (податковому резидентству, успадкуванням, тощо).

Програма курсу

Психологія грошей. Заощадження. Аудит майна. Складні відсотки. Страхи інвестування
  • Що впливає на ставлення до грошей
  • Більше заробляти і більше відкладати
  • Регулярні заощадження чому це критично
  • Аудит майна
  • Бюджет та додатки для контролю витрат
  • Пасиви, активи, пасивний дохід, кеш флоу
  • Як працюють складні відсотки
  • Ціна рішення НЕ інвестувати
  • Хаотичні інвестиції vs системні
  • Типові страхи в інвестуванні для українців
Резервний фонд. Фінансовий план
  • Резервний фонд. Як його розрахувати, де тримати кошти. Поширені помилки щодо резервного фонду
  • Фінансовий план родини. Як його досягати?
  • Планування довгострокових цілей
  • Диверсифікація інвестицій по валютах, класах активів та країнах
  • Основні риси інвестиційних інструментів: дохідність, ризик та ліквідність
Інвестиції в себе. Захист від форс-мажорів. Страхування
  • Я – це ключовий актив
  • Фінансова модель інвестицій в себе
  • Вигоди від інвестицій у здоров’я
  • Чому важливе страхування
  • Добровільне медичне страхування
  • Страхування від критичних захворювань
  • Страхування працездатності
  • Лайфове накопичувальне страхування
  • Приклади страхового захисту родини
Економіка України. Банки. ОВДП. НПФ
  • Бюджет, інфляція та курс долара
  • Стан банківської системи України
  • Валютні депозити онлайн
  • Український фондовий ринок
  • Державні облігації в гривні та валюті
  • Недержавні пенсійні фонди
  • Інвестиційні фонди
Інвестиції на іноземних фондових ринках
  • Акції та облігації
  • Біржі та ETF-фонди
  • Іноземні брокери: Interactive Brokers та інші
  • Особливості валютного регулювання під час воєнного стану
  • Особливості використання Револют, Вайз та інших платіжних систем
  • Як поповнити іноземний рахунок брокера
  • Як вкладати в найбільші компанії США та світу
  • Як визначити свій ризик-профіль (тест -schwab)
  • Критерії вибору ЕТФ
  • Приклад глобального диверсифікованого портфелю
Безпека інвестицій. Податки інвестора. Податкові знижки
  • На що звертати увагу при виборі фінансових посередників
  • Публічний список сумнівних інвестпроєктів
  • Захист від шахрайства онлайн
  • Фінансовий моніторинг та банківська таємниця
  • Автообмін між Україною та іншими державами
  • Податки з інвестиційних доходів
  • Податкова декларація
  • Податкові знижки на навчання дітей, іпотеку, благодійність та внески по накопичувальному страхуванню і НПФ
Гроші як ресурс. Допомога ближньому. Історії фінансової свободи
  • Що впливає на фінанси
  • Як це — бути багатим?
  • Емоційні рівні фінансової свободи
  • Королева Великобританії, і чому гроші такі важливі для довголіття
  • Світові дослідження щастя
  • Як гроші впливають на щастя
  • Допомога ближньому як компонента щастя
  • Живі історії пенсіонерів на Заході
Груповий кейс-стаді
  • Розбір портфелю «Резервний фонд»
  • Розбір портфелю «Фінансова свобода»

Вартість курсу

Standart

8 400 грн.

7 500 грн

Gold

10 400 грн.

9 400 грн

*за умови отримання сертифікату та надання відгуку
10% прибутку від продажу курсу ми перераховуємо на допомогу ЗСУ (фонд Повернись Живим)
Під час проведення попередніх курсів нам вдалося зібрати та передати до Фонду “Повернись живим” — 670 000 грн 💪

Відгуки випускників курсу

Зінченко Ростислав Олегович

Військовослужбовець ЗСУ

Курс підійде для людей які ніколи не зіштовхувалися з поняттям інвестування та примноження капіталу. Загалом, особисто мені, імпонувала інформація, щодо психології інвестування та грошей. Сподобалася атмосфера вебінарів, відкритість та щирість лекторів. Рекомендую для тих, хто тільки хоче зануритися у світ інвестицій та планує прожити безтурботне життя пліч-о-пліч з фінансовою свободою.

Курс підійде для людей які ніколи не зіштовхувалися з поняттям інвестування та примноження капіталу. Загалом, особисто мені, імпонувала інформація, щодо психології інвестування та грошей. Сподобалася атмосфера вебінарів, відкритість та щирість лекторів. Рекомендую для тих, хто тільки хоче зануритися у світ інвестицій та планує прожити безтурботне життя пліч-о-пліч з фінансовою свободою.

Георгій Ловягін

Мав нульовий досвід інвестування(овдп — не рахую) але курс допоміг структурувати і поширити знання. Зручно користуватися платформою. Задоволений вичерпними відповідями спікерів в чаті. Як результат отримав впевненість і розуміння свого ризик-профіля а також напрямок для подальшого розвитку. Щира вдячність за курс.

Мав нульовий досвід інвестування(овдп — не рахую) але курс допоміг структурувати і поширити знання. Зручно користуватися платформою. Задоволений вичерпними відповідями спікерів в чаті. Як результат отримав впевненість і розуміння свого ризик-профіля а також напрямок для подальшого розвитку. Щира вдячність за курс.

Ольга Гнат

Курс просто шикарний! Дуже концентрована інформація, плюс купа прикладів з реального життя. Дуже багато цінної інформації про інвестування, яку без цього курсу треба було б збирати по всьому інтернету. Дуже класно, що курс актуальний саме на зараз і саме в українських реаліях. Ще в кожному уроці дуже багато корисних посилань, калькуляторів та в цілому речей, які в подальшому будуть корисні багато разів. Курс не те що вартий своїх грошей, а я б сказала, що його цінність сильно перевищує ціну 🙂

Курс просто шикарний! Дуже концентрована інформація, плюс купа прикладів з реального життя. Дуже багато цінної інформації про інвестування, яку без цього курсу треба було б збирати по всьому інтернету. Дуже класно, що курс актуальний саме на зараз і саме в українських реаліях. Ще в кожному уроці дуже багато корисних посилань, калькуляторів та в цілому речей, які в подальшому будуть корисні багато разів. Курс не те що вартий своїх грошей, а я б сказала, що його цінність сильно перевищує ціну 🙂

Про iPlan.ua

клієнтів
0 +

фінансових планерів

0 +
учнів на курсах
0 +

Партнерство iPlan.ua — це перша в Україні компанія, що надає послуги фінансово планування українцям по всьому світу за американською моделлю fee-only. 
Допомагає створити план фінансового життя на 1 — 30 років та супроводжує його реалізацію. 
Через проєкт «Сімейний Бюджет» реалізовує соціальну місію — підвищення фінансової грамотності українців.

iPlan.ua супроводжує реалізацію складеного плану. В ідеальному варіанті — все фінансове життя.

iPlan Talks – інвестиційна спільнота, де понад 500 учасників та 17+ фінансових радників iPlan.ua діляться своїм досвідом щодо пасивного інвестування, захисту від фінансових ризиків, декларуванню податків.

Ми допомагаємо знайти відповіді на питання:

Переваги учасників спільноти:

Популярні запитання

Чи можливо повернути курс? Які правила повернення коштів?
Повернення коштів за курс можливе протягом 14 днів. Запит на повернення направляється на пошту…; у ньому вказуються email, на який зареєстровано акаунт, ПІБ та курс, за який ви хочете повернути кошти. Процедура повернення коштів займає 30 календарних днів з моменту схвалення заявки. Щоб уникнути зловживань з боку слухачів, ми залишаємо за собою право обмежити або відхилити запити на повернення коштів у випадках, коли:
  • Що впливає на ставлення до грошей
  • Більше заробляти і більше відкладати
  • Регулярні заощадження чому це критично
  • Аудит майна
  • Бюджет та додатки для контролю витрат
  • Пасиви, активи, пасивний дохід, кеш флоу
  • Як працюють складні відсотки
  • Ціна рішення НЕ інвестувати
  • Хаотичні інвестиції vs системні
  • Типові страхи в інвестуванні для українців
Як проходить навчання?

Після придбання курсу ви отримуєте доступ до живих вебінарів курсу та персонального кабінету в якому будуть зібрані всі записи, розклад, завдання та матеріали курсу.

Чи буде на курсі зворотний зв’язок?

Ви можете поставити запитання на вебінарі чи в чаті, а також спілкуватися з іншими студентами курсу у закритій спільноті курсу в Telegram, доступ до якої залишиться назавжди.

Який формат проведення навчання?

Ви зможете долучатись до живих вебінарів курсу або переглядати їх  у записі. Виконуйте тести у зручний для вас час. 

Чи отримаю я Сертифікат?

Виконавши усі завдання курсу ви отримаєте сертифікат, який ви зможете з гордістю додати до свого резюме.

Чи підтримуєте ви ЗСУ?

Доходи від продажу курсів дозволяють нам з вами підтримувати ЗСУ та фонди. Адже 10% від прибутку ми перераховуємо до фонду “Повернись живим”.

Оберіть Ваш Пакет

Оберіть Ваш Пакет