Особисті фінанси та інвестиції для початківців
Ви розберетесь з власними фінансами
та почнете інвестувати разом з командою
фінансових планерів iPlan.ua
До початку курсу залишилось:
Особисті фінанси та інвестиції для початківців
Що ви вивчите?
На курсі ви:
- систематизуєте знання у темі особистих фінансів
- впорядкуєте власні кошти задля більш ефективного їх використання
- дізнаєтесь, як зберегти гроші від інфляції та примножити їх у поточний період
- навчитеся інвестувати правильно
- після закінчення курсу ви будете впевненіше дивитись у своє фінансове майбутнє
Формат курсу:
- живі вебінари з Q&A сесіями
- практичне індивідуальне завдання
- тест на закріплення матеріалів
- груповий кейс-стаді
- додаткові матеріали для самостійного опрацювання
- іменний сертифікат
- бонуси
Тривалість:
- 4 тижні
- 7 живих вебінарів з Q&A сесіями
- 1 груповий кейс-стаді
- необмежений доступ до курсу
Заплануйте свій фінансовий успіх з iPlan та iPlan EDU
Конкретна мета та релевантні завдання – ефективний шлях до наших цілей у будь-якій сфері життя. А надто, коли йдеться про фінанси. Однак як дотримуватися плану в реаліях війни та кризи?
Пропонуємо використати для цього SMART-модель.
Тисніть на кнопку – переходьте до сучасного планування прямо зараз!
Для кого цей курс?
Планує фінансове майбутнє
Боїться нестабільності
Дивиться далі депозитів
Формує пасивний дохід
Хоче розібратися з інвестиціями
Виїхав за кордон
Після проходження курсу ви:
Після проходження
курсу ви:
- Сформуєте грамотний план власних прибутків і витрат, будете контролювати та ефективно використовувати свої фінанси
- Збережете свої кошти та знизите рівень стресу через невідомість та невпевненість у завтрашньому дні
- Отримаєте знання про поточну економічну ситуацію та розуміння, як інвестувати під час війни
Навчайтеся в найкращих
Любомир Остапів
Любомир здобув ступінь бакалавра економіки в Києво-Могилянській академії та Executive MBA в Києво-Могилянській бізнес-школі. Склав усі іспити кваліфікації АССА.
Автор книг «Любов та Бюджет», «Малюк та Бюджет», і «Війна та Бюджет». Засновник соціального проекту фінансової грамотності українців Сімейний Бюджет.
Консультував українських засновників технологічних компаній з управління фінансами та M&A. Загальний досвід роботи в корпоративних та сімейних фінансах 20+ років.
З листопада 2023 року проживає в штаті Делавер, США. Здав професійний екзамен FINRA series 65 та навчається в Boston Institute of Finance на кваліфікацію CFP (Certified Financial Planner).
Любомир здобув ступінь бакалавра економіки в Києво-Могилянській академії та Executive MBA в Києво-Могилянській бізнес-школі. Склав усі іспити кваліфікації АССА.
Автор книг «Любов та Бюджет», «Малюк та Бюджет», і «Війна та Бюджет». Засновник соціального проекту фінансової грамотності українців Сімейний Бюджет.
Консультував українських засновників технологічних компаній з управління фінансами та M&A. Загальний досвід роботи в корпоративних та сімейних фінансах 20+ років.
З листопада 2023 року проживає в штаті Делавер, США. Здав професійний екзамен FINRA series 65 та навчається в Boston Institute of Finance на кваліфікацію CFP (Certified Financial Planner).
Сергій Мікулов
Сергій має понад 20 років досвіду управління фінансами, ризиками та внутрішніми контролями у великих компаніях у галузях страхування, промисловості, банках.
Здобув технічну (ХНУРЕ) , економічну (Народна Українська Академія) та юридичну (Національна Юридична Академія) освіту.
Має сертифікати з аудиту CIA , звітності та фінансів CAP , та проведення фінансових розслідувань CFE .
Автор блогу @Балади Економного Лицаря та колонки НВ:БИЗНЕС.
В iPlan.ua Сергій відповідає за розвиток сервісів iPlan.ua та підтримку їх якості та безпеки, навчання нових планерів, розробку програм страхового захисту для клієнтів .
Сергій має понад 20 років досвіду управління фінансами, ризиками та внутрішніми контролями у великих компаніях у галузях страхування, промисловості, банках.
Здобув технічну (ХНУРЕ) , економічну (Народна Українська Академія) та юридичну (Національна Юридична Академія) освіту.
Має сертифікати з аудиту CIA , звітності та фінансів CAP , та проведення фінансових розслідувань CFE .
Автор блогу @Балади Економного Лицаря та колонки НВ:БИЗНЕС.
В iPlan.ua Сергій відповідає за розвиток сервісів iPlan.ua та підтримку їх якості та безпеки, навчання нових планерів, розробку програм страхового захисту для клієнтів .
Оксана Балабан
Фінансовий експерт з 15-річним досвідом. Отримала ступінь магістра за спеціальністю «Економіка підприємства».
Бізнес-тренер з управління персональними фінансами. Практикуючий інвестор. Авторка інстаграм-блогу PRO.FINANCE.
Лідер за кількістю клієнтів. Має практичний досвід персонального фінансового супроводу 300+ клєнтів iPlan.ua.
Чемпіон з питань інвестицій та податкового резидентства для осіб, котрі перебувають за кордоном.
Фінансовий експерт з 15-річним досвідом. Отримала ступінь магістра за спеціальністю «Економіка підприємства».
Бізнес-тренер з управління персональними фінансами. Практикуючий інвестор. Авторка інстаграм-блогу PRO.FINANCE.
Лідер за кількістю клієнтів. Має практичний досвід персонального фінансового супроводу 300+ клєнтів iPlan.ua.
Чемпіон з питань інвестицій та податкового резидентства для осіб, котрі перебувають за кордоном.
Лариса Мошківська
Практикуюча інвесторка з 2020 року.
Любить планувати життя та фінанси і допомогати в цьому українцям в різних куточках світу.
Має 2 вищі освіти з червоними дипломами: магістр з фінансів у Житомирській політехніці та магістр з видавничої справи і редагування в КНУ ім.Т.Шевченка.
Провела більше сотні особистих консультацій. Проводить живі тренінги та онлайн зустрічі з фінансової грамотності.
Веде блог в інстаграм lava.finance та тікток lava.finance. Цікавиться психологією фінансів та коучингом.
Найцінніше для мене, коли клієнт повертається вдруге і каже: у мене вийшло!
Практикуюча інвесторка з 2020 року.
Любить планувати життя та фінанси і допомогати в цьому українцям в різних куточках світу.
Має 2 вищі освіти з червоними дипломами: магістр з фінансів у Житомирській політехніці та магістр з видавничої справи і редагування в КНУ ім.Т.Шевченка.
Провела більше сотні особистих консультацій. Проводить живі тренінги та онлайн зустрічі з фінансової грамотності.
Веде блог в інстаграм lava.finance та тікток lava.finance. Цікавиться психологією фінансів та коучингом.
Найцінніше для мене, коли клієнт повертається вдруге і каже: у мене вийшло!
Олександра Грудзевич
Працює у фінансовій сфері понад 20 років: спочатку у банківській системі, потім у страховому бізнесі і зрештою — у консалтингу персональних фінансів.
Досвід персонального фінансового супроводу 400+ клієнтів.
Працювала в найкрупніших банках (ПУМБ, Альфа) у напрямках управління корпоративним бізнесом та проектного фінансування.
Закінчила Львівський банківський коледж та Тернопільську академію народного господарства.
Сертифікований бізнес-тренер, та професійний коуч.
Засновниця тренінгової платформи GoTraining.ua.
В iPlan.ua відповідає організацію корпоративних навчань для компаній.
Працює у фінансовій сфері понад 20 років: спочатку у банківській системі, потім у страховому бізнесі і зрештою — у консалтингу персональних фінансів.
Досвід персонального фінансового супроводу 400+ клієнтів.
Працювала в найкрупніших банках (ПУМБ, Альфа) у напрямках управління корпоративним бізнесом та проектного фінансування.
Закінчила Львівський банківський коледж та Тернопільську академію народного господарства.
Сертифікований бізнес-тренер, та професійний коуч.
Засновниця тренінгової платформи GoTraining.ua.
В iPlan.ua відповідає організацію корпоративних навчань для компаній.
Інна Броднікова
За освітою спеціаліст з «Фінансів та біржової справи».
Кураторка навчальних курсів iPlan EDU.
Підприємець, інвестор на світових фондових ринках.
Автор телеграм-каналу та інстаграм-блогу — @finance4ua.
Має досвід з фінансового планування та бухгалтерського обліку для корпорацій.
В iPlan.ua ділиться своїм досвідом та допомагає клієнтам розподіляти свій cashflow таким чином, щоб завжди почуватись e фінансовій безпеці.
Вважає, що вміння заощаджувати найголовніший скіл на шляху до інвестицій.
За освітою спеціаліст з «Фінансів та біржової справи».
Кураторка навчальних курсів iPlan EDU.
Підприємець, інвестор на світових фондових ринках.
Автор телеграм-каналу та інстаграм-блогу — @finance4ua.
Має досвід з фінансового планування та бухгалтерського обліку для корпорацій.
В iPlan.ua ділиться своїм досвідом та допомагає клієнтам розподіляти свій cashflow таким чином, щоб завжди почуватись e фінансовій безпеці.
Вважає, що вміння заощаджувати найголовніший скіл на шляху до інвестицій.
Інна Старченко
Працює в сфері фінансів та інвестицій понад 10 років.
Пройшла шлях від залучення інвестицій в бізнес до консалтингу персональних фінансів.
Здобула технічну і економічну освіту в УДХТУ і Києво-Могилянській Академії.
Має практичний досвід персонального фінансового супроводу 400+ клієнтів.
Досвідчений інвестор в зарубіжні ринки капіталу.
Допомагає українським сім’ям по всьому світу планувати своє фінансове життя, розумно інвестувати і досягати своїх життєво важливих цілей.
В iPlan.ua відповідає за контроль якості обслуговування клієнтів, заходи для клієнтів, програми лояльності для клієнтів, оновлення бази знань для клієнтів, а також навчання нових планерів.
Працює в сфері фінансів та інвестицій понад 10 років.
Пройшла шлях від залучення інвестицій в бізнес до консалтингу персональних фінансів.
Здобула технічну і економічну освіту в УДХТУ і Києво-Могилянській Академії.
Має практичний досвід персонального фінансового супроводу 400+ клієнтів.
Досвідчений інвестор в зарубіжні ринки капіталу.
Допомагає українським сім’ям по всьому світу планувати своє фінансове життя, розумно інвестувати і досягати своїх життєво важливих цілей.
В iPlan.ua відповідає за контроль якості обслуговування клієнтів, заходи для клієнтів, програми лояльності для клієнтів, оновлення бази знань для клієнтів, а також навчання нових планерів.
Ольга Мороз
Досвідчена юристка, яка має 15 років практики супроводу бізнесів в Україні та за кордоном. Останні роки — в ІТ сфері, тому про те, що болить Айтішникам, знає все (від оподаткування бізнесу до оподаткування інвестицій, релокацій в інші країни).
Вважає, що інвестування повинно бути лише законним, тому ретельно перевіряє усі деталі, зважує ризики та доступно пояснює складні концепції.
Допомагає планерам з юридичними питаннями (податковому резидентству, успадкуванням, тощо).
Досвідчена юристка, яка має 15 років практики супроводу бізнесів в Україні та за кордоном. Останні роки — в ІТ сфері, тому про те, що болить Айтішникам, знає все (від оподаткування бізнесу до оподаткування інвестицій, релокацій в інші країни).
Вважає, що інвестування повинно бути лише законним, тому ретельно перевіряє усі деталі, зважує ризики та доступно пояснює складні концепції.
Допомагає планерам з юридичними питаннями (податковому резидентству, успадкуванням, тощо).
Програма курсу
- Що впливає на ставлення до грошей
- Більше заробляти і більше відкладати
- Регулярні заощадження чому це критично
- Аудит майна
- Бюджет та додатки для контролю витрат
- Пасиви, активи, пасивний дохід, кеш флоу
- Як працюють складні відсотки
- Ціна рішення НЕ інвестувати
- Хаотичні інвестиції vs системні
- Типові страхи в інвестуванні для українців
- Резервний фонд. Як його розрахувати, де тримати кошти. Поширені помилки щодо резервного фонду
- Фінансовий план родини. Як його досягати?
- Планування довгострокових цілей
- Диверсифікація інвестицій по валютах, класах активів та країнах
- Основні риси інвестиційних інструментів: дохідність, ризик та ліквідність
- Я – це ключовий актив
- Фінансова модель інвестицій в себе
- Вигоди від інвестицій у здоров’я
- Чому важливе страхування
- Добровільне медичне страхування
- Страхування від критичних захворювань
- Страхування працездатності
- Лайфове накопичувальне страхування
- Приклади страхового захисту родини
- Бюджет, інфляція та курс долара
- Стан банківської системи України
- Валютні депозити онлайн
- Український фондовий ринок
- Державні облігації в гривні та валюті
- Недержавні пенсійні фонди
- Інвестиційні фонди
- Акції та облігації
- Біржі та ETF-фонди
- Іноземні брокери: Interactive Brokers та інші
- Особливості валютного регулювання під час воєнного стану
- Особливості використання Револют, Вайз та інших платіжних систем
- Як поповнити іноземний рахунок брокера
- Як вкладати в найбільші компанії США та світу
- Як визначити свій ризик-профіль (тест -schwab)
- Критерії вибору ЕТФ
- Приклад глобального диверсифікованого портфелю
- На що звертати увагу при виборі фінансових посередників
- Публічний список сумнівних інвестпроєктів
- Захист від шахрайства онлайн
- Фінансовий моніторинг та банківська таємниця
- Автообмін між Україною та іншими державами
- Податки з інвестиційних доходів
- Податкова декларація
- Податкові знижки на навчання дітей, іпотеку, благодійність та внески по накопичувальному страхуванню і НПФ
- Що впливає на фінанси
- Як це — бути багатим?
- Емоційні рівні фінансової свободи
- Королева Великобританії, і чому гроші такі важливі для довголіття
- Світові дослідження щастя
- Як гроші впливають на щастя
- Допомога ближньому як компонента щастя
- Живі історії пенсіонерів на Заході
- Розбір портфелю «Резервний фонд»
- Розбір портфелю «Фінансова свобода»
Вартість курсу
Standart
8 400 грн.
7 500 грн
- 7 живих вебінарів з Q&A-сесіями
- індивідуальне практичне завдання
- тест на закріплення матеріалів
- чат-підтримка в Telegram
- необмежений доступ до курсу
- іменний сертифікат
- додаткові матеріали для самостійного опрацювання
- 1 місяць членства у спільноті інвесторів iPlan Talks для тих, хто успішно пройшов курс
- 1 місяць членства у спільноті інвесторів iPlan Talks для тих, хто успішно пройшов курс
- перегляд групового кейсу
- онлайн квиток на Kyiv Invest Meetup
Gold
10 400 грн.
9 400 грн
- 7 живих вебінарів з Q&A-сесіями
- індивідуальне практичне завдання
- тест на закріплення матеріалів
- чат-підтримка в Telegram
- необмежений доступ до курсу
- іменний сертифікат
- додаткові матеріали для самостійного опрацювання
- 1 місяць членства у спільноті інвесторів iPlan Talks для тих, хто успішно пройшов курс
- розробка і захист групового кейсу
- онлайн або оффлайн квиток (за вибором) на Kyiv Invest Meetup
- перевірка лекторами індивідуального практичного завдання
Відгуки випускників курсу
Зінченко Ростислав Олегович
Курс підійде для людей які ніколи не зіштовхувалися з поняттям інвестування та примноження капіталу. Загалом, особисто мені, імпонувала інформація, щодо психології інвестування та грошей. Сподобалася атмосфера вебінарів, відкритість та щирість лекторів. Рекомендую для тих, хто тільки хоче зануритися у світ інвестицій та планує прожити безтурботне життя пліч-о-пліч з фінансовою свободою.
Курс підійде для людей які ніколи не зіштовхувалися з поняттям інвестування та примноження капіталу. Загалом, особисто мені, імпонувала інформація, щодо психології інвестування та грошей. Сподобалася атмосфера вебінарів, відкритість та щирість лекторів. Рекомендую для тих, хто тільки хоче зануритися у світ інвестицій та планує прожити безтурботне життя пліч-о-пліч з фінансовою свободою.
Георгій Ловягін
Мав нульовий досвід інвестування(овдп — не рахую) але курс допоміг структурувати і поширити знання. Зручно користуватися платформою. Задоволений вичерпними відповідями спікерів в чаті. Як результат отримав впевненість і розуміння свого ризик-профіля а також напрямок для подальшого розвитку. Щира вдячність за курс.
Мав нульовий досвід інвестування(овдп — не рахую) але курс допоміг структурувати і поширити знання. Зручно користуватися платформою. Задоволений вичерпними відповідями спікерів в чаті. Як результат отримав впевненість і розуміння свого ризик-профіля а також напрямок для подальшого розвитку. Щира вдячність за курс.
Ольга Гнат
Курс просто шикарний! Дуже концентрована інформація, плюс купа прикладів з реального життя. Дуже багато цінної інформації про інвестування, яку без цього курсу треба було б збирати по всьому інтернету. Дуже класно, що курс актуальний саме на зараз і саме в українських реаліях. Ще в кожному уроці дуже багато корисних посилань, калькуляторів та в цілому речей, які в подальшому будуть корисні багато разів. Курс не те що вартий своїх грошей, а я б сказала, що його цінність сильно перевищує ціну 🙂
Курс просто шикарний! Дуже концентрована інформація, плюс купа прикладів з реального життя. Дуже багато цінної інформації про інвестування, яку без цього курсу треба було б збирати по всьому інтернету. Дуже класно, що курс актуальний саме на зараз і саме в українських реаліях. Ще в кожному уроці дуже багато корисних посилань, калькуляторів та в цілому речей, які в подальшому будуть корисні багато разів. Курс не те що вартий своїх грошей, а я б сказала, що його цінність сильно перевищує ціну 🙂
Про iPlan.ua
фінансових планерів
Партнерство iPlan.ua — це перша в Україні компанія, що надає послуги фінансово планування українцям по всьому світу за американською моделлю fee-only.
Допомагає створити план фінансового життя на 1 — 30 років та супроводжує його реалізацію.
Через проєкт «Сімейний Бюджет» реалізовує соціальну місію — підвищення фінансової грамотності українців.
iPlan.ua супроводжує реалізацію складеного плану. В ідеальному варіанті — все фінансове життя.
iPlan Talks – інвестиційна спільнота, де понад 500 учасників та 17+ фінансових радників iPlan.ua діляться своїм досвідом щодо пасивного інвестування, захисту від фінансових ризиків, декларуванню податків.
Ми допомагаємо знайти відповіді на питання:
- Як створити і реалізувати фінансово-інвестиційний план?
- Скільки потрібно заощаджувати, щоб реалізувати ідеальний життєвий сценарій?
- Куди і як інвестувати?
- Як убезпечити своє здоров’я і захистити сім’ю від форс-мажорів?
Переваги учасників спільноти:
- База записів попередніх ефірів із понад 150 відео
- 2 нових прямих ефіри щотижня по новинах (понеділок) та темах (четвер), за які спільнота голосує щокварталу
- Телеграм-чат з 20 тематичними блоками для спілкування
- Власна вікіпедія, яка регулярно оновлюється
- П’ятничний нетворкінг на окремому ефірі без модерації
Популярні запитання
- Що впливає на ставлення до грошей
- Більше заробляти і більше відкладати
- Регулярні заощадження чому це критично
- Аудит майна
- Бюджет та додатки для контролю витрат
- Пасиви, активи, пасивний дохід, кеш флоу
- Як працюють складні відсотки
- Ціна рішення НЕ інвестувати
- Хаотичні інвестиції vs системні
- Типові страхи в інвестуванні для українців
Після придбання курсу ви отримуєте доступ до живих вебінарів курсу та персонального кабінету в якому будуть зібрані всі записи, розклад, завдання та матеріали курсу.
Ви можете поставити запитання на вебінарі чи в чаті, а також спілкуватися з іншими студентами курсу у закритій спільноті курсу в Telegram, доступ до якої залишиться назавжди.
Ви зможете долучатись до живих вебінарів курсу або переглядати їх у записі. Виконуйте тести у зручний для вас час.
Виконавши усі завдання курсу ви отримаєте сертифікат, який ви зможете з гордістю додати до свого резюме.
Доходи від продажу курсів дозволяють нам з вами підтримувати ЗСУ та фонди. Адже 10% від прибутку ми перераховуємо до фонду “Повернись живим”.